Clients à rappeler
Vos rappels, coordonnées, commentaires et prochaines actions.
| Client / acquéreurs | Téléphone | Statut | Prochain rappel | Commentaire | Dossier lié | Dernière modification | Action |
|---|
Vue d’ensemble
Vos dossiers et documents, au même endroit.
Derniers leads suivis
Suivi opérationnel · progression des dossiers
Progression des dossiers
Nombre de dossiers ayant validé chaque jalon.
Points d’attention
Prochaines actions dans le parcours lead.
Leads
Toutes les étapes et informations du pipeline au même endroit. Les colonnes restent modifiables.
Pipe principal
Déplacez un dossier depuis sa fiche ou sa carte, sans perdre ses informations.
Biens
Portefeuille immobilier indépendant du pipeline acquéreurs. Prix, loyers, profils SIGMA et commercialisation.
MARIO MAURI
Chaque bien dispose de sa fiche détaillée et modifiable. Les informations à confirmer sont signalées et les loyers ne sont jamais assimilés à des loyers encaissés sans justificatif.
Fiche bien
SAV
Litiges, Custom Care et Conciliation : un suivi partagé, sans perdre le dossier.
Litiges
Activez « Litige » depuis n’importe quelle fiche ou carte du Pipe. Le dossier quitte le Pipe actif et conserve son étape pour son retour.
Ajoutez un commentaire litige et un petit commentaire dossier. Les notes sont enregistrées dans le CRM ; le statut de synchronisation indique leur transmission au serveur.
Custom Care
Conciliation
Glissez un dossier ici ou utilisez son bouton Conciliation. Vous pouvez ensuite le réorienter ou le remettre dans le Pipe.
Data Center
Déposez vos documents. Retrouvez-les dans votre Data Center et suivez leur intégration au CRM.
1. Téléverser des fichiers
Glissez vos documents ici
Mandats, tableaux, compromis, comptes rendus, devis, PDF, Word, Excel, images et autres fichiers.
2. Ajouter une URL
Lien d’annonce, document partagé, Drive, Google Docs, Sheets, Airtable ou autre page.
3. Coller des informations
Notes, compte rendu, texte d’annonce, e-mail ou tableau copié depuis Excel.
Data Center
Base de connaissance
Comprendre SIGMA Factory, ses acteurs et les gestes utiles dans le CRM. Mémento pédagogique : métiers, acteurs, écosystème et parcours d’accompagnement.
Courtiers
Vos contacts en financement immobilier.
Ajouter un contact
Agents
Vos partenaires pour les recherches et les visites terrain.
Ajouter un contact
Ambassadeurs
Votre réseau de prescripteurs et les leads qu’ils accompagnent.
Ajouter un contact
Notaires
Les études notariales et les dossiers qui leur sont confiés.